目前越南纺织品对主要出口市场仍面临较高关税

越南工贸部认为纺织行业是越南加入跨太平洋伙伴关系协定的核心利益所在,但由于越南纺织业原辅料过于依赖进口,导致其在TPP“从纱原则”原产地和供应链方面面临巨大挑战。

近期,TPP协议谈判完成,最终的TPP协定还需要各个参与国家议会的批准,才能正式签署。虽然TPP从谈判结束到正式实施还有一段时间,但我们应未雨绸缪,认真研究,积极应对。

报道称,TPP的“从纱原则”要求越南纺织工业必须进一步发展,特别是投资发展纱线、布匹行业,为越南企业深入参与TPP成员国内的供应链创造机会。但目前为止,国内纺织业仍需有60%原辅料须从中国进口,而国内生产的主要是针织品和低端纺织品。特别是对于斜纹防水布料、毛巾等高端布料,则70—80%依赖进口。

一、TPP规则中“零关税”和“原产地规则”对行业出口影响最大

目前越南纺织品对主要出口市场仍面临较高关税,包括美国、加拿大、墨西哥和秘鲁。虽然一旦TPP生效,上述市场进口关税将大幅下降。其中,对于美国市场,73.1%税种将立即降为0%,19.7%将减少35—50%,并在第11—13年降为0%。对于加拿大市场,越南出口纺织品将立即或3年后享受零关税待遇。对于墨西哥和秘鲁,越南纺织品关税将在第16年完全降为0%。但真正能从中获利并非易事。投资一个染整厂的资金高达上千万美元,这让越南国内纺织行业中小型企业“力不从心”,此外还要面临来自中国大陆和中国台湾地区企业的激烈竞争。

TPP细则目前尚未公布,据商务部提供的《跨太平洋伙伴关系协定》内容摘要显示,该协议共三十章,其中“第三章纺织品和服装”中规定的“零关税”和“从纱开始”的原产地规则对我国纺织行业出口影响较大。

报道称,越南工贸部认为,由于越南企业主要从事加工或指定商品生产,无法左右原材料的使用。同时,国内大多数企业生产技术落后、款式老旧,质量无法满足客户要求,缺乏市场竞争力。因此,有专家认为,要解决TPP的原产地规则难题则要求国内纺织行业的企业加强相互配合,出口企业主动寻求原辅料生产企业合作,最大程度减少进口,既能满足原产地要求又能保证价格竞争力。但报道认为,目前越南国内企业形成纱线—印染—制衣这一完整产业链的能力尚显不足,大多数国内企业集中在产品附加值最低的制衣环节。

第三章主要内容有:TPP缔约方同意取消纺织品和服装关税,这一产业是多个TPP缔约方经济增长的重要贡献部门。绝大多数产品关税将立即取消,一些敏感产品关税削减将经历更长的过渡期。本章还确定了要求使用缔约方区域内的纱线和纤维织物作为原材料的原产地规则,这将促进区域内的供应链和投资融合。仅对“短缺清单”中的产品,允许使用非缔约方供应的特定纱线和纤维织物作为原材料。

新葡萄娱乐在线网站,TPP的第四章原产地规则中还规定:为保证原产地规则的简洁性,促进区域供应链,确保TPP缔约方而不是非缔约方成为协定的主要受益者,TPP缔约方制定了一套统一的原产地规则,确定某项产品是否有资格享受TPP优惠关税。TPP规定了“累积规则”,一般而言,在某一TPP缔约方生产产品时,任一TPP缔约方提供的原材料将与来自其它TPP缔约方的原材料同等看待。

二、中国与TPP成员国已有的自由贸易协议

TPP成员国目前包括美国、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘鲁、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、越南和文莱。其中与中国已签署自贸协定的国家有:澳大利亚、新西兰、秘鲁、智利、新加坡、马来西亚、越南和文莱。中国与这些国家的纺织品服装关税大部分已降至零关税,少部分逐步降至零关税。因此,TPP在关税待遇方面,主要是美国、日本、加拿大和墨西哥四国对我国纺织品服装出口形成壁垒。

三、2014年我国对TPP成员国的纺织品服装出口情况

2014年我国对TPP12国出口纺织品服装共1143.71亿美元,其中纺织品377.64亿美元,服装766.10亿美元。分别占我国纺织品服装出口额的37.26%,纺织品出口额的31.70%,服装出口额的40.79%。

四、TPP实施对我国纺织品服装出口的短期影响

1、零关税影响

在TPP成员国中,与我国尚未建立自贸协议的有美国、日本、加拿大和墨西哥,2014年我国对4国纺织品服装出口合计达802.68亿美元,占同期我国纺织品服装出口总额的26.15%。由于TPP与WTO是并行的,在WTO的规则下,发达国家如美国、日本,目前对我国纺织品服装的进口关税约为10%左右。也就是说,TPP内部零关税一旦实施,我国纺织行业仍按照WTO规则出口,将比TPP内部贸易高出约10%的关税。

TPP成员国中,与我国纺织品服装产品类似、竞争力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已经与美国、日本和加拿大签订了自由贸易协议,墨西哥目前80%的出口在TPP区内,TPP实施后释放的空间不大;越南也与东盟、日本、澳大利亚、新西兰、智利签订了自贸协议,但其对美国、加拿大的出口,有望借助零关税实现快速增长。

据统计,2014年越南纺织品服装对全球出口总额209.5亿美元,其中对美出口98.2亿美元,对加拿大出口4.93亿美元。分别是我国纺织品服装出口额、对美、加出口额的6.83%、20.87%和11.34%。要考察TPP实施后零关税背景下,越南出口美、加对我国出口的挤压,先看看当年日本与越南签署自贸协议并实施零关税后的情况。

日本与越南2008年末签署了自贸协议,2009年7月开始正式实施,并对越南纺织品服装进口逐步施行零关税。从2011年起,越南对日本纺织品服装出口开始大幅增长。2014年金额已达3401亿日元,比2009年增长1.98倍。零关税的刺激作用明显。

目前日本对中国进口的纺织品服装实施10%左右的关税,在10%关税差异的背景下,2014年越南出口日本的纺织品服装约30多亿美元,为同期中国出口日本纺织品服装总额的12%。这主要是中越两国纺织行业的产能、产品结构和档次等综合竞争力决定的。同理,未来TPP的零关税会刺激越南对美国加拿大出口的快速增长,但相对我国纺织行业的综合竞争力而言,只能在中低端服装产品上对我国同类产品有一定的替代作用。

据媒体报道,越南纺织成衣协会副理事长范春红称,TPP税率有效后越南纺织成衣业将成长20%以上。假设未来3—5年越南纺织品服装出口翻一番,将占我国2014年纺织品服装出口总额的13.65%,对我国纺织行业的总体影响并不显著。

2、原产地规则的影响

根据TPP的原产地原则,“从纱开始”就必须在TPP区内生产。而目前越南的优势主要在产业链的服装制造环节,整体产业配套能力很差,面辅料大部分需要从我国进口。2014年越南从我国进口纺织品服装达158.34亿美元,其中纺织品进口达94.78亿美元。因此短期看,TPP的原产地规则是把双刃剑,一方面将抑制我国对越南的面辅料出口,另一方面也抑制了越南服装产能在美、加市场对我国的替代。

TPP成员国中的美国和墨西哥,均为纺织原料和面料的生产大国,其原产地规则的目的,就是促使越南减少从中国进口服装面料和辅料,进而增加从美国和墨西哥同类产品的进口。据统计,2014年墨西哥纺织品服装出口总计71.67亿美元(没有对越南出口数据);美国纺织品服装出口244.19亿美元,其中对越南出口仅1.01亿美元;而中国对越南仅纺织品出口就达94.78亿美元。

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